Der Film führt in den Südwesten Libyens, in die Sahara-Region Fezzan. Im Djebel Akakus befindet sich die bedeutendste Felskunst-Region Nordafrikas: bis zu 10.000 Jahre alte Malereien und Gravuren zeugen von einer Zeit der Savannen, Seen und reichen Tierbestände. Sie dokumentieren eindrucksvoll den Wandel von einer grünen Landschaft zur heutigen Wüste. Inmitten hoher Dünen liegen die Mandara-Seen – stille Oasen der Ewigkeit